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2024年9月10日,星期二。
集思录温度:3.28,上证指数:2718点
今天,上证指数又又新低了,最低2718点,距离2700点已经一步之遥了。
按照“整数必破”的基本原则来说,上证指数击破2700点,已经是大概率的事情了。
指数没有跌破今年2月份的2638点,但是很多板块个股已经击破了当时的点位。
一、比如,房地产板块,昙花一现的救市政策过后,便是一地鸡毛的大逃亡。
房地产EtF()现报1.115,已经低于2月份最低点1.187.
再如,白酒板块(SZ:),现在报价8858点,更是大大地低于2月份的报价点,
可以说是暴跌了16%。
很多白酒股,暴跌之后,再暴跌,暴跌之路根本看不到尽头。
虽然看似pE很低了,分红很高了。
但是,很多白酒股票,预测中的营收利润双杀依然没有来,依然像一颗大雷,悬浮在股民的头上,不知道什么时候会爆炸。
之前,博主曾经说过,宁可买暴雷的房地产股,也不能买没有暴雷,即将暴雷的白酒股。
便是因为,你不知道白酒股未来的暴雷有多大,风险不可控。
二、强周期股板块,也开始分化。
在利润下降的大背景之下,煤炭、钢铁板块,已经击破了2月份的低点。
有色金属板块,也在衰退预期之下,持续下杀,朝着2月份最低点方向下跌。
三、比指数、板块、个股下跌更令人担忧的是,人心,股民们信心的暴跌。
毕竟,从5月份3100多点,持续下跌了4个多月,一直跌到9月份。
只要是一个人,心中都会充满了绝望,甚至变得麻木。
四、这个阶段,无论是看技术,还是看价值,都没有什么大的参考价值了。
因为流动性极度丧失,市场定价已经扭曲。
只看个股的短期波动,无异于与虎谋皮。
此时此刻,我们更应该相信常识,更要有一种终局的思维和视角。
比如,在美股、美元、美债三者关系之上,博主不相信美联储能做到,美股一直涨,美元一直涨,美债一直涨。
不可能既要、又要,还要,那是神仙才能做到的事情,而美联储不是神仙。
博主个人认为,中秋过后,美联储大概率是要降息了,无论是真衰退还是假衰退,
届时,博主个人认为,由于中美利差骤变,会导致国际资本产生新的流转,从而导致A股走强。
即便,到时候,市场依然在交易衰退,市场上的大宗商品价格依然在暴跌,
但是,之后呢?
美联储降息印钞的结果,必定是币越来越多,而货没有变,最终导致通胀的产生。
一如,2020年的那一幕重演。
除非,在印钞的同时,加大商品的供应,才能抑制通胀的产生。
可是,在中美大争的背景下,让opEc大量增产石油,让我国停止跨周期调节,那是不可能的。
所以,未来的短暂通缩之后,就又是大通胀。
这便是我现在依然押注大宗商品的基本逻辑。
而且,博主个人认为,极有可能,市场不会为同一个事件,再次定价,
现在交易的衰退预期,等美联储真正降息之后,很有可能会逆转,不再交易所谓的衰退预期。
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